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DMS

向投资者提供退税服务,要求托管人和代理人保留自其客户处获得的若干文件。此类文件的性质因托管人的不同而异,可以是必选的亦可是可选的,可为一般性质的或针对特定市场的。

从历史上看,托管人会将纸质文件存入档案柜,并以不同格式(如Excel电子数据表)保留此类文件的记录。但是,这就意味着用户须不断对文件记录进行手动检查,以便确定打印不同退税单的适当行动。

本公司最新开发的文件管理系统(DMS)可实现文件记录。DMS可作为独立的应用程序,或在文件记录和GTRS间创建动态链接,借此对GTRS内的账户直接进行文件记录。这样可以为在GTRS内进行退税打印提供驱动,从而消除频繁手动检查的需要。

DMS提供一个工作流过程,便于用户跟踪每个单独文件的状态,还提供一个日记功能,便于用户监控文件的届满日期并相应管理各自的重新请求过程。还可能在DMS内创建匹配库,以便根据需要生成各种不同的信件。

DMS配有一整套可以打印稿方式或作为pdf文件打印的标准预制格式报告,一个报告编制器模块,便于您定义自己的报告内容并以csv文件格式输出。与日程表搭配使用时,还可预先安排或预定自动化报告流程。

还可在DMS上连接外置文件扫描装置,并根据个人账户存储文件的电子图像,从而减少纸张的用量。


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